63年3月底，砂隐里。

战斗结束后第二天，砂隐里为千代婆婆举行了葬礼。

木叶里的支援队在参加过葬礼后，带着大蛇丸的情报匆匆往回赶，大蛇丸的转身术，关系到大蛇丸的实力，关系到木叶里的安危。

山崎和美黛子通过通灵术回到海上，打算继续调养修行，不过却发现有不明势力靠近。……

海上。

那一伙忍者是从天上来的，以一艘巨大的浮空战舰为基地，大得可以说是