同为亡国之余，吐谷浑目下的处境较之突厥还要更加恶劣。

其国虽然也曾一时威重于河西，但是随着大唐与吐蕃相继崛起，吐谷浑夹在两大强国之间，日渐困蹇。贞观年间，其王伏允失恭，太宗遣兵击之，并立当时在长安为质的慕容伏允之子慕容顺为吐谷浑王。

但吐谷浑仍是怙恶不悛，国中强族竟杀慕容顺，大唐只得再次出兵镇压吐谷浑内乱，并立慕容顺幼子慕容诺曷钵为王。诺曷钵少年继嗣，不能御众，国中强臣