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自觉已经布置妥当的瓦尔纳中将准备去好好放松一下，但他没想到的是始终有一双阴冷的眼睛在盯着他。

马里奥·阿尔瓦雷斯·卡萨尔，自幼便成为了一名阉人歌手，他的歌声纯洁无瑕，长相雌雄莫辨，就如同传说中的天使一般。

然而马里奥的命运却十分坎坷，他先是被地区主教看中，好不容易脱离魔掌之后加入了一家流浪剧团。

在流浪的日子里