，消灭袁氏残余。建安十三年元月，曹操回到邺郡，造玄武池训练水军准备南征，统一天下。

建安十三年秋七月，曹操率大军十余万南征刘表，八月刘表病死，九月，曹操到新野，刘琮投降，曹操兵不血刃取得荆州。

刘备败走长坂坡，被曹操派遣的精锐骑兵追上，刘备军主力被歼灭

刘备侥幸逃到夏口，与关羽、刘琦等汇合。

与此同时，孙权的使者鲁肃与刘备取得联系刘备派诸葛亮为使前往孙吴，准