、直系和晋系的围攻，石友三负责对晋系的军事行动，由于晋系的指挥官恰是其师商震，两军达成停战协议，后冯玉祥兵败远赴苏联，南口大战国民军溃不成军。

由于石友三与晋军早有妥协，反面收容了许多散兵，石友三的第６师增编为３个师。随后国民军撤至归绥、包头后，代理指挥张之江等决定进入甘肃，石友三不愿西行，便联络韩复榘投降阎锡山。冯玉祥回国，表示概不追究，石友三便离开晋军，跪在冯玉祥面前，痛哭流涕地悔罪