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1929年，张学善为了收回“中东铁路”，先跟苏联人打了一架，结果灰头土脸，暴露了虚弱的本质。民国政府宣布跟苏联断交，这给日本人创造了条件。

随后，日本人处心积虑挑动中国内战，汪大卫、李总刃在广州另立中央，石友三在华北叛乱，日本人协助流亡大连的阎锡山返回山西，跟石友三合攻北平、天津，张学善率领大量东北军进入华北，而且他自己常驻北平，无暇顾及东北。

而在南方，除了军阀