11月，日军攻陷桂林、柳州后乘胜西进，沿桂黔路向贵阳进犯，连续攻占宜山、河池、南丹等地。12月2日，占领贵南重镇独山，进逼四川，震动贵阳及重庆。

何应钦飞抵贵阳，坐镇指挥。经激战收复独山，迫使日军退回河池和宜山以北地区，形成双方对峙的格局。然而另一部日军，未经战斗即占领南宁，并与由越南北进之日军会师于浽渌，最终打通了贯通中国南北的大陆交通线。

12月14日，斯大林与美国