日本间谍的猖狂活动与中国最高当局连续发生的重大泄密事件，引起南京政府极大的震怒！

为了侦破日谍集团，七十五旅旅长陆晋川被调任南京警备司令部兼副司令，协助司令破案。陆晋川在谷司令授权下，立即调遣本部门大批人马，投入侦破日谍案中去。

然而，偌大的南京，人海茫茫，事情又牵涉到南京政府最高层，而且战争迫近，兵荒马乱，到哪里去寻找这伙隐藏极深、手法又极阴险狡猾的日谍汉奸呢？