有三个谜语，能猜中的就可以招为女婿，猜不中就要杀头。结果纠集各国的王子，波斯王子因为没猜中，遭杀头的命运；鞑靼王子卡拉夫乔装打扮，却猜破了谜语。图兰朵是由于祖母遭入侵的鞑靼人俘虏后悲惨地死去，说她是为了替祖母报仇，才以这主意使外来的求婚者赴死。虽然卡拉夫猜破了谜语，图兰朵却不愿履行诺言。结果卡拉夫与图兰朵立约，要她在第二天猜出他真实姓名，不然，就要执行诺言。图兰朵找卡拉夫女仆探听，女仆为守秘而自杀