慕容恪在燕国也是战功赫赫威望高隆，慕容暐即位之后任命慕容恪为太傅，在他的庇佑下慕容垂倒也得以保全。

其后数年，慕容垂奉慕容恪之命攻战四方，科敕勒部，俘斩十万人，缴获牛羊马匹十几万头，百姓无数。攻克洛阳，从秦国手中夺取大片土地城池，威震天下。一度秦国人得知慕容垂领军作战时，皆闻风而逃，不敢交战。

但慕容垂越是立下大功，便越是遭到慕容暐的猜忌和担心。太傅慕容恪活着的时候还好，当慕容