称汗，与明朝达成了俺答朝贡协议，被册封为顺义王，从此双方展开了互榷。

有了来自汉地的物资支持，土默特部发展的非常迅速，吞并了很多小部落之后一度把势力扩张到了甘肃、宁夏和青海。

可惜好景不长，能力比较强的俺答汗死后，继任者谁都无法服众，内部因为汗位纷争不断，甚至分裂成了东西两部分。一部分驻牧在青海，称为西土默特部，一部分留在归化城附近，称为东土默特部。