军蒋光嚣、蔡廷错两师奉何应钦命突袭衡阳，桂军被拦腰斩断，李宗仁、白崇禧无胆量破釜沉舟，十三日自岳州南退，十六日武汉行营对长沙下总攻击令，十七日白崇禧军退株洲、醒陵，何键部即入占长沙，七月一日张桂联军在衡阳与粤军ji战，全军崩溃，四日张桂联军自湖南退回广西全州，战略完败，白崇禧、黄绍珐互相指责，八月黄绍珐愤而离桂。十月九日，白崇禧率桂军第八军李品仙、

第七军杨腾辉及第四军张发奎进攻宾阳上林