为剧情需要，老万把这次演习推辞到了一九三六年，而且还在演习部队中加入了当时没有参加演习的中央军校教导总队）

参加这次演习的是刚刚完成换装的三个德械样板师三十六师、八十七师、八十八师以及由德国顾问已经训练五年之久的中央军校教导总队。演习分为红蓝两军，由王敬久的八十七师和桂永清率领的中央军校教导总队为红军，模拟霓虹军突破国防线以后向南京进攻。宋希濂的三十六师和孙元良的八十八师为蓝军，三十六师