第二纪元末，精灵与人类的联军在摩多大门之前与索伦的大战。雨果?维文的精灵王扮相还算不错，穿盔甲的样子比穿白袍的时候要更威武，因为阿德里安的缘故，精灵们的耳朵普遍比原版的要长上一些。

然后，经过一系列的镜头，介绍了索伦是如何被干掉，至尊之戒是如此落到埃西铎手中，以及如何被咕噜所拥有，最终却落到了比尔博?巴金斯手中。

整篇终于从平静祥和的夏尔开始了，甘道夫、弗罗多、山姆一一登场，伊