公元前四千五百年，华夏大地一片苍茫，妖魔、怪兽驰骋原野，尤以森林、水泽密布的南方为甚。这片险恶的土地孕育了一个充满神力的巫师，他便是中华民族的鼻祖之一蚩尤。蚩尤头戴牛角，身披麻布，身长不足一米五，但肌肉发达，神力非凡。他有八十一个结把兄弟，均为怪兽，个个铜头铁额，以石为食，法力无边。

蚩尤统领的百黎部落十分兴盛，他野心勃勃，欲要一统天下，于是号召族人与黄帝在琢鹿之野决战，结果兵败