北部大部分地区，主体民族是越族；占城是越南南部的国家，主体民族是马来人种，信佛教和印度教。两国世为仇敌，互相攻伐不休，又有一个真腊国，大约是后来的柬埔寨，三国你打我我打你，在印度支那半岛上演了一出三国演义。

贡使的牛皮吹得山响：“百年前，我占城雄兵十万攻入真腊，差点灭掉真腊，后虽对方反攻，到底是我占城人英勇无畏，将他们赶出国境。如今我国大力通商，富国强兵，正要与那两国决一雌雄！”