人类一无所知的情况下展开。天堂的大天使率领原初者，与堕天使的大公们展开激烈的交锋，并且，米迦勒的使者在人类面前现身，用上帝的权威说服人类抛弃路西法的教诲，重归上帝的信仰。

堕落者们始终并未屈服，原初者也无法占据上风。人类的文明产生了巨大的进步，他们之中有人领悟了魔法的真谛，奇迹般的造物不断现世。

阿里马赫尔说：“祂很愤怒。”

他的预言让路西法心神不宁。