自他之后又过了许多年，东方又出来一个厉害人物，便是蚩尤。

蚩尤道浅术高，对那些天文地理，医卜星相之类的不感兴趣，唯独对人妖之辨最能钻研，能将虎爪牛角移植人身，将人头人手移植兽体，凶悍无比，麾下除了各个部落国家，还有七十二洞妖王，无数妖兽，席卷天下，所向披靡。

其他国家部落都不是蚩尤的对手，黄帝最初亦斗不过他，连战连败，直到九天玄女授天道易数，方才站稳脚跟，