往降伏，蜃精一开始变作了女少女，袅娜多姿，风情万种，许天师一眼认出来了，打得他逼飞奈炸，化作一团烟跑了。

许天师追了上去，他又变成了容貌姣好娈童，假装落水呼救，许天师又一眼认出，拿着一根筷子，就入水化作了一条大水蛇，钻了他个底朝天，叫他又慌张逃窜。

接着钻入了一户人家牛棚，变成了一头黄牛，许天师便拿着牛鼻环，给他打了孔，牵着游街，展示变化。