远征中国的准备，派间谍到北京活动，并在接待埃及使臣时当众羞辱被扣押8年的中国使臣郭骥，随后在撒马尔罕召开“蒙古人大会”，打出“反明复元”的旗号。但蒙古本部的鞑靼以及瓦剌反派使者至南京通报消息。

永乐四年，帖木儿大举东征，号称百万大军，实际兵力20万，而此时，明王朝在河西以及哈密早已严阵以待。然而不久后，帖木儿病逝于东征路上，一场大战烟消云散。

此后，帖木