中的恐惧和不满发泄在了他的身上，蚂蚁王国决定驱逐菲力克。

为了留在自己的族群，菲力克来到了城市，想要找到一群强大的虫虫战士，好打败蚱蜢，结果阴差阳错之下，它找来了一群失业的马戏团演员。

来到蚂蚁王国后，蚂蚁们并不十分相信这些模样古怪的昆虫，并且昆虫们自己也有些害怕，打了退堂鼓，准备离开这里，虽然得知昆虫们的真实身份后菲力克很失望，但他极力阻止昆虫们离开，