公元215年，曹操挥军猛攻占据汉中的张鲁。张鲁的势力在曹军的凌厉攻势下难以立足，迅速瓦解，其部将纷纷战死，张鲁本人则选择向曹操投降。与此同时，孙权正催促刘备归还之前借出的荆州，但刘备坚决不肯，两人因此产生严重分歧，几乎到了兵戎相见的地步。然而，张鲁投降的消息传来后，刘备和孙权都对曹操产生了深深的忌惮，意识到与其为了一小块地盘争斗不休，不如联手共同对抗曹操这一更大的威胁。于是，两人达成共识，