来林秋水无意得到天煞佣兵团和大金王朝有勾结，最后两人被逼无奈逃入北穹山脉深处。

林无涯也因为保护林秋水独自一人断后，引诱天煞佣兵团的吴山深入北穹山脉，最后将他们一一斩杀然后脱困。

通臂猿赠送化兽诀，随后遇兽潮，观赤焰和兀饕大战，机缘巧合得翎羽箭，融合兀饕本源修成化兽诀，最后还得到了焰雀。

本以为一切都结束了，阴差阳错的踏入了黑暗空间