老间谍，甲午战争期间就在天津活动，直到15岁生日那天，张万腾才知道自己是中日混血。然后，他被送往上海同文书院，接受了两年的间谍培训，随即加入孙传芳的部队搞后勤，负责为日本提供政治经济情报。

直到孙传芳势力覆灭，张万腾已经当上了某部的后勤处长，跟着部队一起投靠南京国民政府。就在此时，张万腾患上了严重肺病，在家休养足足一年，错过了仕途晋升的最好时机。

十年过去，张万腾岁月蹉跎，只在